入门指南

Anya Updated by Anya

欢迎来到TABLE!我们的入门指南将会依照以下步骤帮助您设置TABLE帐户。让我们开始吧!

步骤 1:登入您的服务器​

  1. 到您服务器的URL,使用TABLE小组所提供给您的登入信息做登录。
  2. 登入后,点击左下角的齿轮图示并选择“设置”项目。这将会带您进入您的“帐户设置”,您可由该区底部执行上传个人头像或更改密码等操作。

步骤 2:定制您的服务器​

身为白标平台,我们使定制服务器变得更容易,因此他能反映在您的品牌外观及感觉上。

  1. 点击齿轮图示,选择“设置”项目
  2. 从左侧栏位选择“工作区”
  3. 更新您的页面标题、商标、浏览器图示、智能语音助称及色调
  4. 接下来,输入您的公司名称、地址及联系电话。这些信息将会显示在由TABLE发出给客户的电子邮件下方。
  5. 如过您想加入付款方式,请输入您的Strip信息。
  6. 击“保存”按钮。

步骤 3:添加团队

TABLE的一大特点是您可将成员发配至各组别中(我们称之为“团队”),以便将您的客户分配给适合的人。

Note 此部分为添加新团队,但请注意,您的服务器中已有预设的团队以帮助您开始。他会显示在“团队”页面,而您可以选择它进行编辑。
  1. 选择左下角“设置”图示
  2. 选择“团队管理”
  3. 于侧边栏位点选“团队”
  4. 选择右上方角“添加团队”按钮
  5. 基本设置:
    1. 填入团队名称。 (例如:“客户支援”)
    2. 引导用户行动”栏位是客户在与成员对话中,点击“请求服务”按钮以查询团队时所看到的词语。 (例如:与客服通话)
  6. 高级设置:
    1. 第一个下拉式选单中,选择“默认”或“循环制”的对话分配。这些选项决定该团队中的成员如何接收“急需成员”团队请求。更多相关内容由此处查看。
    2. 为团队的“一般回覆时间”信息选择一个项目。这是一个自动信息在客户请求此团队时发出,并通知客户何时能得到回应。您可以选择不分享此信息,由系统自动计算回覆时间,或从其他预设项目中选择。 (例如:“客户支援通常会在几分钟内回覆”)
    3. 为您的团队输入一个“团队目的”以说明您希望这个团队做什么。这是选填的,仅用于内部注记。
    4. 设置“尽快回覆”和“已过期”时间以确保成员能迅速地回答客户。它们会在您设定的时间到期后向成员提出警告。其预设分别为10分钟和15分钟。
    5. “电子邮件邀请消息”是团队中的成员在您第一次邀请他们注册时会收到的消息。预设为“欢迎来到__团队。
    6. 勾选“客户可以发送邀请”方块,以允许客户使用“请求服务”按钮直接从对话中请求您的团队。
  7. 预约设置:
    1. 如果您希望您的团队可被预约,在预约设置表中勾选“包含预约流程”方块。
    2. 使用“标题”栏位取得更多有关客户为何要预约的详细资讯。然后由下拉式选单中为他们加入可选择的答案选项。 (例如:标题:客户需要什么?选项:帐户协助、技术支援、设定。)
    当客户在安排预约时,他们将从下拉选单中选择其一项目来回答您的标题问题。当成员注册为此团队,他们必须根据这些项目来选择其专业领域。
    1. 設置预约时限,在预约后,该成员将被预订的一段连续时间。
    添加至团队的成员必须在其“预约”部份中设定其可预约状态以接收预定。
为了设定完整的预约,您还需要完成几个额外步骤。更多资讯请参见此处
  1. 完成您的团队:点击“保存”以建立团队。您可以于任何时间点击它们来更新您的团队。

步骤 4:邀请您的成员

添加成员至您的团队并且邀请他们加入您公司的TABLE帐户:

  1. 由左下角点击“设置”图示
  2. 选择“团队管理”
  3. 确认“成员”标签有突显在左侧栏中
  4. 点击“添加成员”按钮
  5. 决定您是否希望成员具有超级管理员、管理员或一般成员帐户。每一种帐户类型的权限说明都在我们的“职权文件”中。
  6. 选择您想要添加成员的团队
  7. 输入他们的电子邮件地址。当输入多个电子信箱邀请多位成员时,请用逗号分隔。您也可以上传CSV档案一次汇入多个电子信箱
    1. 您的档案必须符合以下格式
      第一行:标题为“电子邮件, 名字, 姓氏”
      随后行:上述格式的成员资讯
    2. 例如:
      电子邮件, 名字, 姓氏
      johnsmith@table.co, John, Smith
      janedoe@table.co, Jane, Doe
  8. 点击“邀请“,受邀请的成员会收到一封有带直接连结的电子邮件,以设定他们的帐户并加入团队。
成员可以是多个团队中的一份子。重复这些步骤,但选择不同团队。

步骤 5:创建体验

依照以下步骤设定您的智能助及建立您的第一个体验:

  1. 首先点击左侧栏中的“自动体验”按钮
  2. 选择页面右上角“添加体验”按纽
  3. 输入体验名称。您的成员将能够看到这个,但它将不会让您的联系人看见。
  4. 如果您希望这个体验能透过对话中的“触发体验”按钮让成员使用,勾选“允许成员于对话中触发体验”方块。
  5. 增加一个对话标题。当联系人透过体验起动对话时,这个对话将是预设标题并且成员及联系人都可看到。
  6. 如果您想增加这个体验至对话线程,从下拉选单中选择一个项目。
  7. 如果您想增加标签至体验中,您可以在“标签”栏位中操作。
  8. 点击“下一步”
  9. 点击“添加步骤”按钮,由建立步骤来开始您的体验。每个步骤由智能助理消息接着客户回应的选项来组成。您可以依需求执行多个步骤。该步骤将连结至智能助理与客户间建立的对话中,且有许多方法可使您的客户回应智能助理
  10. 加智能助理消息,或您希望智能助理于此阶段对客户说的话。
  11. 如果您想于此步骤发送附件,勾选“包含文件”方块。勾选此方块后,将显示一个“上传”按钮。只需点击按钮并选择想要附加的档案。这是选择性的,因此如果不希望智能助理此步骤发送档案,请跳过。
  12. 从下拉选单中选择客户回覆类型,更多回覆类型信息如下:
    1. 添加服务:此选项将通知被选定的成员或团队并要求其加入对话。
    2. 自动继续:此选项将发送与其相关的智能助理消息,然后立即进行下一步,客户则无需任何动作。
    3. 预约:此选项会将预约表放入对话中,以便客户可以安排预约与选择的成员或团队交谈。
    团队需要启动预约功能,并且成员需要设定其可预约的状态,以便客户与他们安排时间。
    1. 自由格式编辑:此选项允许客户自由输入回覆给智能助理。无论他们的答案是如何,下一步都是相同的。当选择“自由格式编辑回覆类型,将出现一个标题为“将回覆储存至用户属性”的栏位,而您将能选择与此步骤相关连的属性。当联系人以自由格式答案回覆此步骤时,其将作为内容值添加至所选的属性。您可由此处查看更多相关功能。
    2. 邀邀请朋友:使用此回覆类型,将提供客户一个电子邮件地址栏位以邀请朋友加入对话。在提交电子邮件地址后,客户将可点击“发送更多”按钮来增加另一个朋友,或也可以继续进行体验中的下一步。
    被邀请人将会收到一封电子邮件,用来进入对话的连结。
    1. 付款:此选项可让您增加信用卡栏位,以供客户填写。 
    使用此步骤之前,超级管理员必须在工作区设置中设定Stripe凭证
    1. 多项选择:提供客户回覆选择。每个答案都可以连接到不同的下一步。当选择“多项选择”回覆类型,回覆下方将出现一个标题为“将回覆储存至用户属性”栏位,您将能够选择与此步骤相关连的属性。当联系人回覆此步骤时,其答案将作为内容值添加至所选的属性。您可以由此处查看更多相关功能。
    即使客户已选择答案,多项选择回应仍将对其保持可用性,以便他们可以随时返回并选择另一个答案选项。
    1. 更新帐户(限访客):如果客户当前是访客身份,此项目将引导他们输入姓名及电子邮件。此信息将储存在通讯录。
  13. 击“保存”
  14. 继续加入步骤,直到您的体验设置完成。
  15. 依序建立完所有的步骤和回覆后,从下拉选单中选择“下一步”将他们连结在一起。开始点击第一步骤上的铅笔图示。找到“下一步”并且选择您所想要的第二步骤。继续直到所有步骤都连结起来。您可以在最后才做这个动作,或随着步骤时一起做。
对于多项选择的答案,您可以连结每个答案至相同或不同的下一步。
  1. 在完成所有步骤的连结后,您可以仔细检查箭头以确认顺序。每个步骤都应该连结到其后续步骤。完成后,点击“保存及发布”。
一个好方法来测试您的体验是复制连结并贴到私人浏览器视窗中。这样,您将可以预览您的体验并且与您其中一位客户相互交流。
  1. 体验储存并完成后,您可以点击“分配”表来分享它。以下方式分享您的体验:
    1. 复制连结并且将其放置于电子邮件宣传、Facebook广告、您网站上的“引导用户行动”按钮中。
    2. 将其设为聊天物件安装在您的网站上。更多资讯关于如何进行此操作,请参见此处
    3. 复制二维码QR code并将其放置于实体产品、行销物品...等物件上!扫描后,体验即开始。
  2. 如果您的线上团队没有24/7全天候服务,并且您想设定非工作时段的体验,有关设定说明请参见此处

您已了解基本设置​了!其它协助文档请参见此处。您也可以使用您TABLE帐户中的聊天物件与我们团队联系以寻求支援。

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